Сохраняйте происхождение обращения
UTM-метки, рекламная кампания, посадочная страница и технический идентификатор должны попадать в запись обращения. При звонках эту роль выполняет согласованный контур коллтрекинга и передачи данных.
Опишите статусы CRM обычным языком
У каждого статуса должны быть понятное условие входа, ответственное лицо и следующий шаг. Причины потери лучше выбирать из проверяемого списка, а не оставлять свободным комментарием, который невозможно сравнить.
Отделяйте техническую потерю от коммерческой
Недозвон, дубль, спам, неподходящий запрос и отказ после предложения — разные ситуации. Их разделение помогает понять, что исправлять: рекламу, обработку, предложение или сам продукт.
Считайте результат на доступных данных
Не все проекты сразу готовы передавать точную выручку. Начать можно с подтверждённых этапов воронки, но методика должна быть зафиксирована. По мере качества данных отчёт расширяется до расходов, продаж и доступной маржинальности.
